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Au début de l'ère Showa en 1926, des relations complexes se nouent entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir...
À la fin du XIXe siècle, à Tokyo, Kikugoro Onoue, acteur de kabuki, jouit d'une énorme popularité. Son fils, Kikunosuke devrait lui succéder. Il n'est pas, et de loin, le meilleur acteur, mais il est craint et cela le sauve en toutes circonstances...
Aochi, professeur d'allemand et Nakasago, un ancien collègue, se retrouvent pendant des vacances. Ils s'éprennent de femmes qui se ressemblent traits pour traits, les amenant à croiser leur destin.
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