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Années 80. Giwar Hajabi fuit l'Iran pour s'installer en Allemagne, où il sombre dans la petite délinquance. C'est alors qu'il se découvre une passion pour le rap. Souhaitant créer son propre label, il décide de faire un gros coup pour réunir les fonds.
Dezzy, une brillante artiste peintre, est en panne d'inspiration. Pour retrouver son élan créatif perdu, elle se plonge dans les bas-fonds de Los Angeles, où le sexe, la drogue et la violence sont omniprésents.
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