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Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
Voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent le chanteur tel un kaléidoscope de personnages changeants : poète, prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et "Born Again". Tous participent à l'esquisse d'un portrait de cette icône américaine définitivement insaisissable.
Un père de famille anéanti par le décès tragique de son fils trébuche sur une boîte renfermant des disques qui appartenaient à ce dernier. Il a alors l'idée de former un groupe de musique pour reprendre ces morceaux. Une façon pour lui de trouver une forme de paix intérieure...
À la mort de ses parents, le jeune Hikari ne montre aucune émotion. Comme ses amis, Ikuko, Ishi et Takemura, qui ont vécu la même tragédie. Ensemble, ils décident de monter un groupe de rock...
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