Diane, trentenaire bohème, ne veut pas d’enfant et n’a aucun instinct maternel. Sans hésiter, elle accepte de porter l’enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.
Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie de fermier solitaire avec son métayer et sa femme. Quand arrivent de la ville son deuxième fils et ses petits-enfants, il les met en garde contre les nomades qui traversent la région. Tandis que se déroulent les vacances, la menace rôde, silencieuse et invisible...
En Arganil, au Portugal, l'été décuple la population et ses activités. On tire des feux d’artifice, guette les incendies, se jette du pont, chasse le sanglier, boit de la bière, fait des enfants. Si le réalisateur avait résisté à la fête, le synopsis aurait été : "Les relations sentimentales houleuses entre le père, la fille et son cousin, musiciens d’un orchestre de bal." Mais il y a le mystère d
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