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Jaime Reyes, jeune étudiant, alterne les petits boulots pour aider sa famille. Un jour, alors qu'il a décroché un entretien d'embauche, au lieu de répondre à des questions, il se voit remettre une boîte de hamburger qui contient un scarabée bleu...
Quand les Primm déménagent, leur fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Un jour, il découvre Enzo le croco dans le grenier de sa nouvelle maison. Ensemble, ils combattent M. Grumps, un voisin aux plans diaboliques...
Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.
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