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Un Jeune avocat écologiste, Bill McKay idéaliste mais maladroit, se présente aux élections sénatoriales en Californie. Novice en politique, il affronte un vieux politicien cynique qui connaît bien les arcanes de la politique.
Howard Bannister, un jeune chercheur quelque peu rigide, vient à San Francisco concourir pour une bourse en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune femme qui risque de bouleverser sa vie. Autour d'eux, une course à la valise se joue, qui va réunir une foule de personnages, pour une foule de quiproquos.
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