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Une jeune Anglaise, Susanne Mallison, rend visite à son frère, médecin dans l'armée d'occupation à Berlin. Celui-ci a épousé une Allemande, Bettina. Susanne trouve bizarre l'attitude de sa belle-soeur qui l'emmène dans le secteur Est voir Ivo Kern, un ancien avocat. Susan va se trouver malgré elle impliquée dans une affaire d'espionnage...
Mickey, agent secret du F.B.I., a été assassiné à Casablanca. Dépêché par l'Agence, le redoutable Lemmy Caution mène l'enquête. Il fait bientôt la connaissance de la sœur de Mickey, la chanteuse de cabaret Carlotta de La Rue.
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