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Considéré comme dépressif, Martial n'a simplement plus de goût pour le rôle que sa riche famille entend lui voir jouer. Débarqué à Limoges pour affaires, il fait la connaissance de Francine, une fille simple qui le séduit par sa personnalité et lui fait redécouvrir le plaisir de vivre.
Un service en porcelaine du XVIIIème siècle et un portrait du XIXème voyagent de mains en mains, à mesure qu'ils sont volés, vendus, échangés... Ils parcourent la ville et ses strates sociales, croisant la route de voleurs, bourgeois, amants, amis, tous obsédé par la possession et l'argent.
Pendant la guerre, sur une île déserte, Isodore rencontre Malo, un petit garçon avec qui elle entame une relation amoureuse avant de réaliser qu'il est l'incarnation du Mal. Mais dans cette incarnation d'un monde onirique, un homme les rejoint. Il semble être le futur de Malo.
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