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En octobre 1945, Leopold, jeune Américain d'origine allemande, revient dans le pays de son père pour participer à la reconstruction. Son oncle, contrôleur des wagons-lits lui procure un emploi. Leopold découvre une Allemagne déchirée...
Après une dure journée, Bastien va chercher du réconfort auprès de l'antiquaire qui possède le livre magique "L'Histoire sans fin". Il se retrouve à nouveau à Fantasia, où sévit la terrible sorcière Xayide, qui veut détruire le royaume...
Une infirmière, dont on ignore l'identité, déterre le cadavre d'un homme afin d'avoir des relations sexuelles avec lui. Supportant mal sa nécrophilie, ainsi que la rencontre d'un homme, conduisent la jeune femme à envisager de se débarrasser du corps.
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