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Un couple de scientifiques réussit en secret à fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain et crée Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement.
Le paquebot d'une société pétrolière navigue à la recherche de la mystérieuse "île du crâne". L'équipage sauve une jeune femme naufragée, Dwan. Bientôt, ils se retrouvent sur l'île, au contact d'une tribu qui vénère une créature nommée "Kong"...
En l'an 2010, à Meguro City, sur une planète dictatoriale dominée par un empire félin. Tamala, une jeune chatte âgée d'un an, décide de fuir la cruelle réalité de sa condition pour rejoindre sa planète d'origine. Elle s'embarque à bord d'un vaisseau...
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