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Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Juliette est trop jeune pour tomber enceinte et pourtant... Elle sait qu'elle va garder cet enfant qu'elle entend chanter dans son ventre. Elle a neuf mois pour "venir au monde" elle aussi... Par le réalisateur de "Séraphine", une délicate approche de l'éveil à la féminité vers l'âge adulte.
À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mystérieuse clé, annonciatrice de folles aventures.
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