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Mai 1940. La France interne tous les étrangers sur son territoire, redoutant parmi eux des espions. Capitaine de réserve, Charles Perrochon est nommé commandant du camp des Milles, près d'Aix-en-Provence.
Dans un pays peuplé d'incroyables créatures, un monstre et son armée de clones capturent des enfants pour voler leurs rêves et découvrir le secret du bonheur.
Un photographe canadien originaire d'Arménie se rend dans son pays natal pour prendre des clichés d'églises qui illustreront un calendrier. Il est accompagné de sa femme, qui lui sert également d'interprète, puisqu'il ne parle pas arménien...
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