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A l'approche de l'hiver, les parents répondent à des questions qu'ils se posaient étant enfants. 3 courts métrages pour les aider dans cette tâche : «Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l'automne ?», «Giuseppe», «Pourquoi la neige est blanche ?»
Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche à laquelle Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël. Comment regagner les faveurs de Cheval et du Vieux Barbu ? Comment récupérer les cadeaux ?
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