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Christopher s'embarque pour un voyage transatlantique en tant que passager d'un cargo. Son espoir de découvrir ce qui attire tant d'hommes en mer l'entraîne dans un voyage vers la solitude, le fantasme et l'obsession.
À Chicago dans les années 60, deux génies de la soul, James Brown et Salomon Burke patientent en coulisses avant de donner un concert au Regal Theater. Dans une Amérique raciste, ils espèrent que leur musique fera changer les choses.
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