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Jean, policier de 55 ans, découvre son fils Maxime et son petit ami pendus dans une chambre d'hôtel. Maxime est mort d'une overdose de GHB, sept minutes après son petit ami. Jean découvre le club où son fils avait l'habitude d'aller.
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
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