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Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Lucie, une petite fille de dix ans mystérieusement enlevée quelques mois plus tôt, est retrouvée errant sur la route. Son corps maltraité ne porte aucune trace d'agression sexuelle. Traumatisée et mutique, elle est placée dans un hôpital où elle se lie d'amitié avec Anna, une fille de son âge. 15 ans plus tard, Lucie n'a qu'une idée en tête : retrouver ses bourreaux.
Frank Poupart galère. Représentant en banlieue parisienne, il s'enfonce dans la misère entre un patron qui le méprise et une femme qui ne l'aime plus. Jusqu'au jour où il rencontre Mona et qu'il entrevoit, enfin, une vie meilleure. Mais il faut en passer par le vol d'un magot, et par le crime... Une adaptation magistrale d'un roman noir de Jim Thompson, adapté par Corneau et Georges Pérec.
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