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Une histoire d’amour... et un classique d’Ernest Hemingway. Première guerre mondiale. Un lieutenant ambulancier et une infirmière tombent amoureux. Enceinte, Catherine se réfugie en Suisse. La jalousie du Major Rinaldi qui a détourné la correspondance des amoureux empêche Frederick de savoir où Catherine se trouve. Jusqu’au jour où toutes ses lettres lui sont retournées, en bloc...
Gabbo, un ventriloque égocentrique donne des représentations sur scène avec son assistante Mary. Lors d'un de leurs spectacles, cette dernière rate une scène et se voit obliger de quitter Gabbo. Elle rejoint alors un autre artiste, ce qui rend fou de jalousie le ventriloque. Il est emporté dans sa folie, conseillé par sa troublante marionnette.
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