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Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement, tuant deux amants. Une quinzaine d'années plus tard, à Portland, Sylvia, jeune femme perdue qui multiplie les conquêtes amoureuses est poursuivie par un homme étrange. Deux visages de femmes se répondent alors à travers le temps et leurs vies s'entremêlent. La première réalisation du scénariste d' Amours chiennes et Babel.
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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