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Evan est un empoté, Seth, un obsédé. Ces deux adolescents n'ont donc pas d'amis au sein du lycée où ils étudient. Aussi, à la fin de l'année de terminale, savent-ils d'avance que personne ne les invitera aux nombreuses fêtes organisées. Evan et Seth font tout pour trouver une solution...
A San Francisco, en 1976, Minnie, 15 ans, se sent délaissée. En quête d'amour, l'adolescente entreprend alors une aventure avec le petit ami de sa mère. Une expérience nouvelle qui lui fait découvrir son corps et marque le début de son épanouissement.
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