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En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Dans une succession de meurtre et de règlements de comptes, Don Vito, parrain de cette famille s'apprête à passer le flambeau à son fils, Michael...
En 1917, Adam Trask exploite ses terres, aidé de ses fils jumeaux, Cal et Aaron. Les deux jeunes hommes sont persuadés que leur mère est morte mais Cal, jeune rebelle convaincu du désamour de son père, retrouve sa trace dans une ville voisine, où elle tient une maison close. Dans le même temps, la fiancée d'Aaron tombe peu à peu sous le charme de Cal.
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