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Sur une minuscule île couronnée de falaises abruptes, vit un vieil homme isolé. Cet inventeur est obnubilé par la concrétisation de son rêve le plus cher : voler rien qu'à la force des bras. Pour lui, seule une âme pure, légère, naïve est capable d'un tel exploit. Joseph, 8 ans, semble le parfait candidat...
C’est l’hiver en Franche-Comté. Sami est interné en centre psychiatrique. Un jour de visite, sa mère et sa petite sœur lui apprennent que leur cheval est mort.
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