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La forme du récit s'inspire librement des romans picaresques espagnols du seizième siècle. Deux hommes, à moitié vagabonds, à moitié pèlerins, se rendent de Paris à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Au hasard de leur route, ils rencontrent une galerie de personnages truculents, violents, bizarres; ils vivent des aventures mystérieuses, érotiques, parfois surnaturelles...
Le suicide de Farid, un adolescent d'origine algérienne, suscite des réactions violentes au sein de sa famille et de ses amis, parmi lesquels Jean, avec lequel il entretenait des relations homosexuelles... Prix du public au festival de Clermont Ferrand, en 1986.
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