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Bien qu'elle survive aux Cénobites, Kirsty Cotton se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique dont le responsable, le docteur Channard, se livre à de cruelles expériences, dans l'espoir de percer les secrets de l'autre monde. Il y réussit si bien qu'il ressuscite Julia Cotton qui, aux enfers, règne en maîtresse absolue...
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
Un professeur sans ambition se passionne pour l’estampe érotique. Le soir, il fréquente un bar qui organise des séances sadomasochistes. Il ne s’y est jamais intéressé, mais sa rencontre avec une étrange jeune fille va le faire changer d’avis.
Okazaki, directeur de banque, décide de rompre avec sa maîtresse, Kimiyo, car sa relation adultère devient préjudiciable à son avancement. Devenue seule au monde, Kimiyo fait la rencontre d'un garçon qui travaille pour un vieux maître spécialisé dans les pratiques sado-masochistes. Initiée, Kimiyo y prend goût. Avec l'aide de ses nouveaux amis, elle décide de se venger de son amant infidèle.
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