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Ancien gymnaste devenu entraîneur à la suite d'une blessure, Miklos part au Canada. Les difficultés qu'il rencontre avec un élève l'amènent à se retourner sur son passé d'enfant martyr... Le cinéaste s'est inspiré de sa propre vie et de celle de son frère, gymnaste au Cirque du Soleil et qui interprète le rôle de Miklos. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs-Festival de Cannes 2006.
À 17 ans, Rudi retrouve sa famille, après une enfance passée dans une institution. Il espère nouer des liens solides et retrouver l'identité de son père, mais il se rend compte qu'il n'est pas le bienvenu. En même temps, il participe à un casting. Fasciné par sa beauté et son innocence, le réalisateur du film recrute Rudi, avant que celui-ci ne commette un meurtre qui va sceller leur destin...
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