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A Tanger, un jeune homme tente d'apprivoiser le vieux misanthrope qui tient le café de la plage... Co-écrit avec André Téchiné, le 2ème film de Benoit Graffin observe les relations ambigües de domination et de soumission entre deux hommes qui pourraient être père et fils, ou amants. Un jeu de séductions chauffé à blanc par le soleil du Maroc, inspiré des liens entre Mohamed Mrabet et Paul Bowles.
Espagne, été 1999. Dani invite Nico, son meilleur ami, dans la maison de vacances de ses parents, au bord de la Méditerranée. Pendant dix jours de liberté, ils découvriront ensemble l'amour, le sexe, la jalousie et le désenchantement et traverseront ainsi la frontière vague qui sépare l'adolescence du monde adulte.
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