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Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif...
Un jeune homme fait de la contrebande avec deux demoiselles Brigitte et Francesca à la frontière franco-mexicaine. S'ensuit une relation amoureuse à trois, ce qui déplaît aux deux femmes. Un jour, elles réagissent et prennent la fuite. Survient alors une folle course poursuite entre les contrebandieres, les douaniers, le Syndicat (organisation de contrebandiers) et le jeune homme.
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