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Constantinople 1910. Les rues de la ville sont envahies de chiens errants. Le gouvernement en place depuis peu, influencé par un modèle de société occidentale, fait appel à des experts européens pour choisir une méthode d’éradication, avant de décider brutalement et seul, de déporter massivement les chiens sur une île déserte, au large de la ville. Palme d'Or du court métrage en 2010.
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Trois films d’animation : LE ROBOT ET LE FERMIER : Un vaisseau surgissant de nulle part, atterrit au milieu d’un champ de pastèques sous les yeux affolés d’un fermier. LE TRÉSOR : La vie d’un paysan se trouve drôlement perturbée lorsqu’il découvre un trésor. LE CANARD ET LE FERMIER : Un fermier paresseux va devoir se remettre en question face à son dévoué serviteur, le canard.
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