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Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
Membre d'une petite troupe de marionnettes qui se produit dans un discret théâtre new-yorkais, Don, depuis toujours cantonné à des rôles peu gratifiants, souhaite enfin prendre son envol.
Rosa, une femme d'affaire talentueuse et émérite, décide du jour au lendemain de tout plaquer pour rentrer chez elle. Son grand-père, celui qui l'a élevée, est soudainement décédé. Elle découvre qu'il lui a légué une importante mission...
Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
Personne ne peut échapper à ses racines, même si elles sont pourries...
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