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Un couple de scientifiques réussit en secret à fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain et crée Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement.
Constantinople 1910. Les rues de la ville sont envahies de chiens errants. Le gouvernement en place depuis peu, influencé par un modèle de société occidentale, fait appel à des experts européens pour choisir une méthode d’éradication, avant de décider brutalement et seul, de déporter massivement les chiens sur une île déserte, au large de la ville. Palme d'Or du court métrage en 2010.
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
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