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A sa sortie de prison, Sam se retrouve face à son passé quand il tombe sur un ancien commanditaire qu'il tue lors d'un combat. N'ayant d'autre choix, il s'enfuit en Thaïlande où il fonde une famille. Mais un évènement le fait replonger dans la violence...
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.
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