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Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
Une immigrante chinoise divorcée gagne sa vie en revendant au marché noir de Belleville ce qu’elle a glané dans les poubelles des quartiers chics. Elle a eu une histoire d’amour avec un compatriote rencontré à Paris mais reparti depuis pour la Chine...
Marcus et son frère Antoine atterrissent en Argentine pour le mariage de leur cousin. Ils comptent bien profiter de leur voyage. Mais Antoine vient à peine de se faire quitter par la femme qu'il aime et Marcus a bien du mal à lui remonter le moral.
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