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Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
En Afghanistan, le sport national est le Bouzkachi où deux cavaliers se disputent la dépouille d'un bouc. Mokhi est l'un des meilleurs et doit disputer à Kaboul un tournoi. Son petit frère veut le suivre à tout prix dans son voyage...
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