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En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
En 1862, après l'émancipation des Noirs américains, le gouverneur du Massachusetts décide de former un régiment composé d'hommes de couleur et d'en confier le commandement au jeune colonel Shaw. Ce régiment affronte le feu et part en mission suicide...
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