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Dans le Téhéran des années 50, Nasser Ali Khan, célèbre musicien, se meurt depuis que son violon est brisé. Depuis son lit, il se repasse le film de sa vie, discute avec Azraël, l’Ange de la Mort, imagine l’avenir de ses enfants… Et revit la magnifique histoire d’amour qui a nourri son génie et sa musique.
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle, bavard et menteur. Le maître voudrait éloigner l'animal à poil ras, mais celui-ci, fou de Zlabya, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitsva ! Son chemin croisera celui d'un peintre russe idéaliste en quête d'une Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs noirs...
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