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Depuis que Robbie et sa mère ont emménagé dans le voisinage, Alex, une adolescente, est témoin d'événements mystérieux. Son jeune frère, qui a sympathisé avec Robbie, est impliqué à son tour dans ces phénomènes. Alex tente d'en découvrir les causes...
Dolph se réveille un matin réalisant que Paul, son chien, a disparu. En l'absence de Paul, sa vie a perdu tout son sens. A la recherche de Paul, il changera la vie de beaucoup d'autres, mettant en péril leur perception de la réalité... et la vôtre.
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.
La belle vampire Djuna essaie de résister aux avances de l'écrivain humain Paolo, mais finit par en tomber amoureuse et par vivre une histoire passionnée avec lui. Sa jeune sœur Mimi arrive alors, menaçant l'histoire d'amour de Djuna et mettant en péril toute la communauté vampire...
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