Assise, en Italie, début du XIIIe siècle. Le jeune François défend sa ville contre Pérouse. À son retour, il a changé : il s'ouvre à l'amour de Dieu à travers la nature et son prochain.
Benedetti Parisi, qui cherche Dieu désespérément, se retrouve réduit à un amas d'os fracturés après une chute du haut d'une falaise. Sous l'effet de l'anesthésie, il revit des passages de sa vie : la mosaïque tragi-comique d'une existence ratée.
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
Rome, 1867. Alors que Garibaldi conteste le pouvoir du Pape, alors souverain de tout le centre de l'Italie, un prêtre-juge au tribunal du Vatican s'apprête à donner sa démission. Mais la comtesse Flaminia, son ancienne maîtresse, vient lui demander de défendre son fils, révolutionnaire condamné à mort. Prix d'interprétation masculine pour Nino Manfredi au Festival de Paris 1978.
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