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Abdellah, un jeune berger vivant dans les montagnes, est contraint de braver la neige qui le bloque afin de trouver de la nourriture et de sauver son bétail. Une fois arrivé au village, il est confronté à un phénomène surnaturel...
Alors qu’il est accablé par ses dettes et sa mère mourante, Arnaud rencontre Momo, un magicien de son quartier au comportement singulier et malicieux. Cette rencontre ne conjurera pas le mauvais sort, bien au contraire.
La rencontre du troisième type hante l'inconscient collectif depuis qu'il y a plus d’un demi-siècle, une soucoupe s'est écrasée dans le désert américain...
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