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Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
Miklos, 17 ans, se sent coupable de la mort accidentelle de son frère. Il veut s'enfuir avec son meilleur ami, pour lequel il éprouve une attirance secrète.
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