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Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse. Envoyé à sa sortie dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse.
En Pologne, pendant la Guerre froide, Wiktor, un musicien et Zula, une chanteuse vivent une histoire d'amour passionnée. Wiktor tente de persuader Zula de le suivre à Paris pour fuir le régime Stalinien.
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