Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», charge Walter Raim de remettre un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant inconsciente...
Singapore Sling cherche Laura. Il pense qu'elle est morte, qu'il est amoureux d'un cadavre, mais refuse d'abandonner les recherches. Une nuit de tempête, il parvient au seuil d'une maison. Il aperçoit deux femmes à demi-nues qui tentent d'enterrer le corps d'un homme. Le lendemain il entre dans la maison et tombe entre les mains de ces femmes qui vont se livrer sur lui aux jeux cruels du plaisir.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
Pour James Ballard, producteur de films publicitaires, et sa femme Catherine, la vie sexuelle est une quête permanente. Victime d'un accident de voiture, Ballard y découvre une nouvelle piste à suivre qui sent bon le danger et la mort.
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