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Un Américain, Mr West, conditionné par la propagande anticommuniste qui sévit dans son pays, ouvre finalement les yeux sur le paradis soviétique.
Dans un pays imaginaire, au début du XXe siècle, le prince-héritier Karl Heinrich, est éduqué par le docteur Friedrich Jüttner. Devenu jeune homme, son éducation solitaire l'a rendu timide et chétif. Il est donc envoyé à l'Université de Heidelberg, pour se lier à d'autres garçons de son âge. Installé à l'auberge du vieux Rüder, il rencontre la jolie serveuse Kathi...
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