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En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
En 1985, dans la salle d'attente d'une maternité, quatre vieux copains de lycée font les cent pas. Le bébé qui va naître, celui de Sophie, n'a plus de père. Le disparu, Tomasi, est mort d'une overdose quelques jours auparavant. Ses amis se souviennent...
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