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Miami, 1998, la pauvreté ronge la ville et le système inégalitaire pousse la jeunesse défavorisée au bord du gouffre. Un professeur passionné va conduire ses élèves sur un champ de bataille d'une autre ampleur : le championnat national d’échecs…
Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
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