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Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Bologne, 2002. Les universités se soulèvent contre la réforme du travail. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant d'extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l'attentat. Il décide alors de prendre le maquis, avec sa fille de 16 ans.
Ismaël se sent responsable de la mort de son jeune frère handicapé, qui a péri dans un incendie. Il décide de partir pour l'Algérie, qu'il ne connaît pas, avec Mouloud, son autre petit frère, sans voir que ce projet déplaît à l'enfant. En attendant, Ismaël travaille aux chantiers navals...
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