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Deux policiers, Mike Lowrey et Marcus Burnett, enquêtent sur un vol peu commun. Un stock d'héroïne, estimé à cent millions de dollars, a été dérobé dans les locaux de la police.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
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