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Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
En 1799, au fin fond de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs corps sont retrouvés décapités. Les habitants sont persuadés que ces crimes sont commis par un cavalier sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient Ichabod Crane pour éclaircir ce mystère...
Alors que le petit village de pêcheurs d'Antonio Bay prépare à célébrer son centenaire, des événements étranges viennent perturber la quiétude habituelle du lieu. Tandis qu'un brouillard lumineux enveloppe terre et mer, une légende revient en tête de la population : lorsque la brume se lève, les victimes d'un naufrage d'un autre temps ressurgissent des flots pour hanter les vivants.
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