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Achille, un jeune étudiant parisien, est agressé gratuitement dans un bus par une bande. Il est accueilli par une tante au Cap Ferret pour se remettre de cet événement hautement traumatique. Il fait la connaissance de Brian, un néo-délinquant tourmenté. Tout son contraire. Achille éprouve pourtant une sorte de fascination pour son aîné...
Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
Durant l'année 2000, Alice, jeune adolescente naïve et sexuellement inexpérimentée, part en retraite dans un camps religieux. Contre toute attente, c'est dans ce contexte qu'elle découvre sa sexualité.
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