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Adolescents livrés à eux même, en proie à la misère, à la drogue, à la prostitution, Andréa, Pedro, Ricardo ne se sentent bien nulle part. Mais ils ne baissent jamais les bras. Comment vivre dans ce monde ? Comme des mutants ? L'essai poétique et philosophique d'une jeune cinéaste portugaise qui cherche à travers les images la force d'espérer.
Ismaël se sent responsable de la mort de son jeune frère handicapé, qui a péri dans un incendie. Il décide de partir pour l'Algérie, qu'il ne connaît pas, avec Mouloud, son autre petit frère, sans voir que ce projet déplaît à l'enfant. En attendant, Ismaël travaille aux chantiers navals...
En 1985, dans la salle d'attente d'une maternité, quatre vieux copains de lycée font les cent pas. Le bébé qui va naître, celui de Sophie, n'a plus de père. Le disparu, Tomasi, est mort d'une overdose quelques jours auparavant. Ses amis se souviennent...
Anna n'a que 16 ans et parce qu'elle ne veut pas aller à l'école militaire, elle s'enfuit en auto stop à Prague où elle découvre un milieu artiste, interlope et fascinant. Elle va tomber amoureuse de Philippe, un jeune homme homosexuel dont l'amant se prostitue à la gare...
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