Quatre ans après l'assassinat de Jules César, trois hommes se partagent le pouvoir à Rome : Marc Antoine, Octave et Lépide. Pendant une expédition militaire, Marc Antoine s'éprend de Cléopâtre, la belle reine d'Egypte. Il en oublie tous ses devoirs...
Mai 1940. Pour fuir la menace allemande, Julien Maroyeur quitte le France avec sa famille. A bord du train, il doit se séparer de son épouse et de sa fille et voyager dans le wagon à bestiaux. Il y fait la connaissance d'Anna Kupfer...
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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