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Avec son ami Noël, Bruno crée de la musique électronique. Il ne vit que pour sa recherche musicale. En même temps qu'il est en passe de signer avec une productrice, il tombe amoureux d'une voix féminine (Lisa) qu'il écoute sur un réseau téléphonique. Ils se retrouvent quelques nuits dans une chambre d'hôtel et dans l'obscurité, avant que Lisa ne disparaisse.
#1 Peter est diplomate à l'ambassade d'Angleterre en France. Sa femme Margaret se montre distante ces derniers temps. De certains signes, Peter déduit que sa femme le trompe. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il se rend compte que l'amant n'est autre que Max, un chimpanzé...
Sara Zeitgeist, qui dirige «l'Organisation», charge Walter Raim de remettre un message au sénateur Henri de Corinthe, en danger de mort. Mais dans le bar où il se trouve, Walter est subjugué par Marie-Ange qui danse devant lui. Reprenant à contrecœur la route, il la retrouve bientôt, gisant inconsciente...
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